Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После гибели агента в одном из заданий Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поиска правды его отстраняют от службы.
Решив поймать изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной территории. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает: здесь творится что-то неладное. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они словно ждут его появления. А судьба прежних лесничих заставляет задуматься: кто-то явно не хочет, чтобы правда всплыла.